Le devis dans tous ses états

Winsav a récemment fait l'objet d'une nouveauté discrète. Les devis se dotent de nouvelles étapes, pour plus de précision dans vos processus de traitement. Explications :

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Devis "en cours"

Jusqu’à présent un devis était initialement « en cours », avant d’être accepté ou refusé, puis transformé en intervention, en facturation.

Deux nouvelles étapes "création" et "en attente client"

Le statut en cours est désormais scindé en deux étapes : « création » qui indique que le devis est en cours de rédaction, et « en attente client » lorsque le chiffrage est réalisé donc communicable ou communiqué à son destinataire.

Le passage de l’un à l’autre se fait par une validation du devis, comparable à la validation de la facture, ce qui permet de figer le devis et le rendre imprimable et communicable par email. Toutefois, n’étant pas soumis aux obligations légales de la facture, la validation est réversible.

Plus de précision et de fluidité

Cette nouveauté vous permet donc de distinguer les devis qui sont en cours de rédaction, si par exemple vous être dans l’attente d’éléments tels qu’un prix fournisseur, de ceux que vous avez finalisés et soumis à vos clients.

Cela permet également plus de fluidité dans le parcours de signature électronique récemment mis en place.

Un prérequis à d'autres nouveautés

Ce changement était un prérequis pour d’autres nouveautés. Parmi elles :

• l'automatisation de la génération du devis au format .pdf pour mise à disposition sur le portail web destiné aux clients

• la création de nouveaux statuts de devis personnalisables, tels que « attente pièces », « à planifier »

  
  

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